Importation et exportation de contacts

Importation en masse de contacts

Vous pouvez importer plusieurs contacts à la fois dans votre liste de contacts de deux manières : en utilisant un fichier .CSV sur votre ordinateur ou en téléchargeant directement les contacts de votre téléphone via notre application mobile.

Importation de contacts à l'aide d'un fichier CSV #

Cette fonction est très utile si vous disposez d'un CRM rempli de prospects auxquels vous souhaitez envoyer des iDecides. La plupart des plateformes vous permettent d'exporter votre liste dans un document .CSV, que vous pouvez ensuite facilement télécharger dans votre back-office iDecide.

Qu'est-ce qu'un fichier .CSV ? 

Un fichier .CSV est un format de fichier dans lequel vous pouvez enregistrer une feuille de calcul ou une feuille Excel. Une erreur fréquente commise par les utilisateurs est de tenter de télécharger une feuille Excel sans l'avoir préalablement enregistrée au format .CSV.
L'enregistrement du fichier dans ce format peut être différent, mais vous pouvez déterminer le format de fichier sur Excel en cliquant sur : Fichier > Enregistrer sous... > Format de fichier : Menu déroulant > CSV (.csv) > Enregistrer

Comment dois-je formater mon fichier CSV ?

Votre fichier .CSV doit comporter une ligne d'en-tête et au moins un champ de nom. Vous pouvez également inclure des colonnes pour :

Adresse électronique
Numéro de téléphone
Notes

Votre fichier .CSV devrait ressembler à ceci avant l'exportation.

Mon fichier CSV est prêt, comment puis-je le télécharger ?

Localisez le bouton "IMPORT | EXPORT" en bas à droite de la page CONTACTS dans votre Back Office iDecide.

Cliquez sur l'onglet CONTACTS D'IMPORTATION, puis cliquez sur le bouton bleu "Télécharger" pour sélectionner le fichier sur votre ordinateur, ou faites glisser le fichier depuis votre ordinateur et déposez-le à l'intérieur de la zone en pointillés.

Importation en masse à l'aide de l'application iDecide #

C'est le moyen le plus simple d'importer plusieurs contacts en une seule fois. Il est particulièrement utile si vous n'avez pas de plateforme CRM et que vous conservez tous vos prospects dans les contacts de votre téléphone.

Ouvrez l'application iDecide et cliquez sur le bouton "IMPORT" en haut à droite de la page CONTACTS.

Cliquez sur "Importer plusieurs personnes"

Sélectionnez ensuite les contacts que vous souhaitez importer dans la liste de contacts de votre appareil et cliquez sur DONE lorsque vous avez terminé. Les personnes sélectionnées seront automatiquement ajoutées à votre liste de contacts iDecide, qui sera disponible sur votre application et lorsque vous vous connecterez sur votre navigateur de bureau.

Exportation de contacts

Vous pouvez exporter un fichier .CSV de votre liste de contacts iDecide à partir de votre back office. C'est particulièrement utile si vous souhaitez les ajouter à un service de messagerie électronique ou à un système de gestion de la relation client (CRM).

Pour ce faire, lCliquez sur le bouton "IMPORT | EXPORT" en bas à droite de la page CONTACTS dans votre Back Office iDecide.

Cliquez sur l'onglet EXPORT CONTACTS, puis choisissez les filtres pour déterminer les contacts que vous souhaitez inclure dans votre fichier .CSV. 

Votre feuille de calcul comportera les en-têtes suivants : la présentation que vous leur avez envoyée, la date à laquelle ils l'ont consultée et le résultat qu'ils ont choisi !